{"id":2250,"date":"2019-12-30T16:55:54","date_gmt":"2019-12-30T15:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.asklogix.com\/?page_id=2250\/"},"modified":"2022-07-26T22:58:45","modified_gmt":"2022-07-26T20:58:45","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.360asklogix.com\/fr\/faq\/","title":{"rendered":"FAQ"},"content":{"rendered":"
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tPourquoi choisir Salesforce ? <\/span><\/p>\n
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Salesforce est l’un des fournisseurs de plateformes cloud les plus importants et les plus populaires au monde. Leur automatisation du marketing, la gestion de la relation client (CRM) et d’autres logiciels leur donnent une tonne d’avantages sur leurs concurrents que leurs clients adorent. Mais quels sont exactement ces avantages? Vous d\u00e9couvrirez ci-dessous les 3 facteurs les plus importants. <\/p>\n

#1. Vue 360 Client
<\/strong><\/span>Un des principaux avantages de l’utilisation de Salesforce r\u00e9side dans les informations qu’il r\u00e9cup\u00e8re – \u00e0 la fois la qualit\u00e9 et la quantit\u00e9. Lorsque vous utilisez Salesforce, vous pouvez consulter chaque compte, contact, t\u00e2che, \u00e9v\u00e9nement et opportunit\u00e9 li\u00e9s \u00e0 un prospect, ce qui donne \u00e0 votre entreprise beaucoup d’informations avant d’approcher des clients potentiels.<\/span><\/p>\n

# 2. Planification du compte<\/strong>
Avec toutes les informations client dont vous avez besoin \u00e0 port\u00e9e de main, vous – et tous les repr\u00e9sentants de votre entreprise – pouvez planifier des comptes de mani\u00e8re ind\u00e9pendante. Cela vous donne l’approche pratique dont vous avez besoin pour vraiment \u00e9tablir une connexion avec les clients, et cela permet \u00e9galement \u00e0 vos repr\u00e9sentants de modifier leurs plans pour obtenir de meilleurs r\u00e9sultats. Il existe m\u00eame une option dans Salesforce pour cr\u00e9er des t\u00e2ches \u00e0 effectuer afin que vous et vos repr\u00e9sentants puissiez utiliser des listes pour rester organis\u00e9 tout au long de la journ\u00e9e. <\/p>\n

# 3. Am\u00e9lioration de votre productivit\u00e9<\/strong>
Avec des informations clients compl\u00e8tes et une multitude de ressources de planification \u00e0 votre disposition, vous b\u00e9n\u00e9ficiez naturellement d’une gestion du temps exceptionnelle. Vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour hi\u00e9rarchiser le travail de vos clients, ce qui signifie que vous pouvez \u00e9galement organiser les t\u00e2ches pour diff\u00e9rents comptes selon ces m\u00eames crit\u00e8res.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Quel est le meilleur CRM pour les conseillers financiers ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) des services financiers fournit aux utilisateurs une base centralis\u00e9e \u00e0 partir de laquelle mener toutes les activit\u00e9s centr\u00e9es sur le client. Les institutions de services financiers telles que les banques traditionnelles, les fonds sp\u00e9culatifs, les banques d’investissement et les agences d’assurance tirent parti du logiciel CRM des services financiers pour cr\u00e9er, construire, maintenir et renforcer les relations avec la client\u00e8le. Les clients sont la pierre angulaire de l’industrie des services financiers, il est donc essentiel de garantir la solidit\u00e9 de ces relations pour le succ\u00e8s d’une institution. <\/p>\n

Les professionnels des services financiers utilisent le logiciel CRM des services financiers pour coordonner la sensibilisation des clients, g\u00e9rer la documentation, effectuer une analyse de compte, planifier des r\u00e9unions, cr\u00e9er et maintenir des pipelines de vente, effectuer une v\u00e9rification de la connaissance de votre client (KYC), etc. Le logiciel CRM des services financiers s’int\u00e8gre \u00e0 d’autres logiciels de services financiers, notamment un logiciel de recherche financi\u00e8re et un logiciel de gestion de portefeuille d’investissement. Les solutions de cette cat\u00e9gorie importent \u00e9galement des bases de donn\u00e9es de contacts et s’int\u00e8grent \u00e0 un logiciel de comptabilit\u00e9. \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Que signifie CRM ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CRM signifie : Customer Relationship Management. C’est une technologie utilis\u00e9e pour g\u00e9rer les interactions avec les clients et les clients potentiels. Un syst\u00e8me CRM aide les organisations \u00e0 \u00e9tablir des relations avec les clients et \u00e0 rationaliser les processus afin d’augmenter les ventes, d’am\u00e9liorer le service client et d’augmenter la rentabilit\u00e9. \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Qu’est-ce que Wealthbox ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Wealthbox est un CRM moderne pour les conseillers financiers qui offre une plateforme de gestion de patrimoine simple, sociale et collaborative. Wealthbox permet aux entreprises de rester en contact avec leurs clients, prospects et employ\u00e9s en toute simplicit\u00e9 \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Qu’est-ce que l’intelligence artificielle en finance ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t L’intelligence artificielle dans la finance transforme la fa\u00e7on dont nous interagissons avec l’argent. L’IA aide le secteur financier \u00e0 rationaliser et \u00e0 optimiser les processus allant des d\u00e9cisions de cr\u00e9dit \u00e0 la n\u00e9gociation quantitative et \u00e0 la gestion des risques financiers. \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Pourquoi le CRM est important pour le secteur Banque ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CRM assiste les banques dans la gestion des ventes avec son module de vente. Il vous aide \u00e0 identifier et \u00e0 convertir des prospects en clients potentiels. CRM aide \u00e0 l’acquisition de nouveaux clients gr\u00e2ce \u00e0 l’utilisation des ant\u00e9c\u00e9dents et de la valeur qu’ils ont apport\u00e9s \u00e0 la banque. Le CRM rend les efforts du service marketing plus productifs. \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Comment une banque peut-elle augmenter sa client\u00e8le avec un CRM ? <\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Fournir une excellente exp\u00e9rience client est important pour toute entreprise, mais c’est crucial dans le secteur des services financiers. Aujourd’hui, les clients ont acc\u00e8s \u00e0 des centaines d’options pour d\u00e9cider qui prendra soin de leur argent, et les institutions rivalisent pour les clients en offrant des frais plus bas, des rendements plus \u00e9lev\u00e9s et de nouveaux services num\u00e9riques. \u00c0 mesure que les services bancaires se banalisent, comment les institutions financi\u00e8res se diff\u00e9rencient-elles pour conserver les clients existants tout en en attirant de nouveaux? La qualit\u00e9 de l’exp\u00e9rience client est devenue l’un des principaux moteurs de choix et de r\u00e9tention continue, et si les consommateurs ne sont pas satisfaits, ils changeront de fournisseur. <\/p>\n

Dans une r\u00e9cente enqu\u00eate Qualtrics aupr\u00e8s de plus de 550 clients bancaires, un mauvais service et de mauvais conseils financiers sont apparus comme les principales raisons pour lesquelles les gens quittent leurs banques et coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit. Bien que la baisse des frais puisse aider \u00e0 court terme, rem\u00e9dier \u00e0 la mauvaise exp\u00e9rience client pourrait avoir beaucoup plus d’impact \u00e0 long terme. 69% des clients interrog\u00e9s ont indiqu\u00e9 que les services m\u00e9diocres \u00e9taient la principale raison de leur d\u00e9part, 56% indiquant que la banque aurait pu changer d’avis si une tentative avait \u00e9t\u00e9 faite pour sauver la relation. \t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t Qu’est-ce qu’un CRM en assurance?<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t La concurrence dans le secteur des assurances rend le CRM pour les compagnies d’assurance une n\u00e9cessit\u00e9. La gestion de la relation client (CRM) englobe les strat\u00e9gies, m\u00e9thodes et outils utilis\u00e9s pour \u00e9valuer le comportement et les interactions des clients afin de cultiver des relations positives avec les clients.\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n

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Pourquoi choisir Salesforce ? Salesforce est l’un des fournisseurs de plateformes cloud les plus importants et les plus populaires au monde. Leur automatisation du marketing, la gestion de la relation client (CRM) et d’autres logiciels leur donnent une tonne d’avantages sur leurs concurrents que leurs clients adorent. Mais quels sont exactement ces avantages? Vous d\u00e9couvrirez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2250","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nFAQ | Asklogix<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Que signifie CRM ? Quel est le meilleur CRM pour les conseillers financiers ? 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