{"id":1856,"date":"2019-03-28T23:45:07","date_gmt":"2019-03-28T22:45:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.asklogix.com\/?p=1856\/"},"modified":"2022-07-26T23:34:02","modified_gmt":"2022-07-26T21:34:02","slug":"quels-sont-les-principaux-avantages-dune-solution-crm-pour-family-office","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.360asklogix.com\/fr\/quels-sont-les-principaux-avantages-dune-solution-crm-pour-family-office\/","title":{"rendered":"Les principaux avantages d\u2019un CRM pour un Family Office"},"content":{"rendered":"

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Lorsqu\u2019une CRM Family Office<\/strong> ou un g\u00e9rant travaille avec un investisseur individuel ou sa famille, le suivi est un \u00e9l\u00e9ment essentiel de la relation.<\/p>\n

Tout est bas\u00e9 sur la confiance et le service<\/a> \u00e0 la client\u00e8le personnalis\u00e9e. En effet derri\u00e8re la gestion des comptes, il y a un travail important li\u00e9 \u00e0 la conformit\u00e9 fiscale, \u00e0 la gestion des actifs et \u00e0 la gestion documentaire.<\/p>\n

Il n\u2019existe pas de moyen unique de conserver toutes les informations dont vous avez besoin pour la gestion de votre portefeuille. Si vous voulez conserver toutes les informations de votre client en utilisant des m\u00e9thodes modernes et facilement accessibles \u00e0 vos employ\u00e9s, le CRM est l\u2019outil<\/strong> que vous devez utiliser.<\/p>\n

En quoi un CRM Family Office peut-il \u00eatre utile ?<\/span><\/h2>\n

Avec un CRM Family Office, vous pouvez facilement centraliser, qualifier et partager les donn\u00e9es clients <\/strong>avec vos employ\u00e9s. Chacun contribue directement \u00e0 l\u2019enrichissement des connaissances de vos clients et de leur environnement. Vous pouvez g\u00e9rer vos contacts plus facilement gr\u00e2ce \u00e0 des feuilles personnalisables pour chaque client, vous mod\u00e9lisez les liens entre les personnes.<\/p>\n

Vous avez \u00e0 votre disposition le d\u00e9tail de tous les \u00e9v\u00e9nements gr\u00e2ce \u00e0 un historique d\u00e9taill\u00e9 des courriels, des \u00e9changes t\u00e9l\u00e9phoniques\u2026. Enfin vous pouvez assigner des t\u00e2ches, prendre des rendez-vous ou g\u00e9rer des documents plus facilement.<\/p>\n

Quelles sont les fonctionnalit\u00e9s de CRM Family Office ?<\/h2>\n

Un CRM Family Office<\/strong> comme celui d\u2019Asklogix<\/a>, dispose \u00e9galement d\u2019un module de reporting avec de nombreux crit\u00e8res, un reporting personnalis\u00e9, l\u2019importation de donn\u00e9es sous diff\u00e9rents formats ou la vue consolid\u00e9e du patrimoine du client.<\/p>\n

Les principales caract\u00e9ristiques du CRM Family Office sont :<\/h2>\n

Un Portail investisseur 360 \u00b0<\/h3>\n

Est une nouvelle exp\u00e9rience d\u2019\u00e9pargne num\u00e9rique avec un acc\u00e8s en un seul clic qui permet :<\/p>\n