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Pourquoi choisir Salesforce ?

Salesforce est l'un des fournisseurs de plateformes cloud les plus importants et les plus populaires au monde. Leur automatisation du marketing, la gestion de la relation client (CRM) et d'autres logiciels leur donnent une tonne d'avantages sur leurs concurrents que leurs clients adorent. Mais quels sont exactement ces avantages? Vous découvrirez ci-dessous les 3 facteurs les plus importants.

#1. Vue 360 Client
Un des principaux avantages de l'utilisation de Salesforce réside dans les informations qu'il récupère - à la fois la qualité et la quantité. Lorsque vous utilisez Salesforce, vous pouvez consulter chaque compte, contact, tâche, événement et opportunité liés à un prospect, ce qui donne à votre entreprise beaucoup d'informations avant d'approcher des clients potentiels.

# 2. Planification du compte
Avec toutes les informations client dont vous avez besoin à portée de main, vous - et tous les représentants de votre entreprise - pouvez planifier des comptes de manière indépendante. Cela vous donne l'approche pratique dont vous avez besoin pour vraiment établir une connexion avec les clients, et cela permet également à vos représentants de modifier leurs plans pour obtenir de meilleurs résultats. Il existe même une option dans Salesforce pour créer des tâches à effectuer afin que vous et vos représentants puissiez utiliser des listes pour rester organisé tout au long de la journée.

# 3. Amélioration de votre productivité
Avec des informations clients complètes et une multitude de ressources de planification à votre disposition, vous bénéficiez naturellement d'une gestion du temps exceptionnelle. Vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour hiérarchiser le travail de vos clients, ce qui signifie que vous pouvez également organiser les tâches pour différents comptes selon ces mêmes critères.

Quel est le meilleur CRM pour les conseillers financiers ?

Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) des services financiers fournit aux utilisateurs une base centralisée à partir de laquelle mener toutes les activités centrées sur le client. Les institutions de services financiers telles que les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les agences d'assurance tirent parti du logiciel CRM des services financiers pour créer, construire, maintenir et renforcer les relations avec la clientèle. Les clients sont la pierre angulaire de l'industrie des services financiers, il est donc essentiel de garantir la solidité de ces relations pour le succès d'une institution. Les professionnels des services financiers utilisent le logiciel CRM des services financiers pour coordonner la sensibilisation des clients, gérer la documentation, effectuer une analyse de compte, planifier des réunions, créer et maintenir des pipelines de vente, effectuer une vérification de la connaissance de votre client (KYC), etc. Le logiciel CRM des services financiers s'intègre à d'autres logiciels de services financiers, notamment un logiciel de recherche financière et un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement. Les solutions de cette catégorie importent également des bases de données de contacts et s'intègrent à un logiciel de comptabilité.

Que signifie CRM ?

CRM signifie : Customer Relationship Management. C'est une technologie utilisée pour gérer les interactions avec les clients et les clients potentiels. Un système CRM aide les organisations à établir des relations avec les clients et à rationaliser les processus afin d'augmenter les ventes, d'améliorer le service client et d'augmenter la rentabilité.

Qu'est-ce que Wealthbox ?

Wealthbox est un CRM moderne pour les conseillers financiers qui offre une plateforme de gestion de patrimoine simple, sociale et collaborative. Wealthbox permet aux entreprises de rester en contact avec leurs clients, prospects et employés en toute simplicité

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en finance ?

L'intelligence artificielle dans la finance transforme la façon dont nous interagissons avec l'argent. L'IA aide le secteur financier à rationaliser et à optimiser les processus allant des décisions de crédit à la négociation quantitative et à la gestion des risques financiers.

Pourquoi le CRM est important pour le secteur Banque ?

CRM assiste les banques dans la gestion des ventes avec son module de vente. Il vous aide à identifier et à convertir des prospects en clients potentiels. CRM aide à l'acquisition de nouveaux clients grâce à l'utilisation des antécédents et de la valeur qu'ils ont apportés à la banque. Le CRM rend les efforts du service marketing plus productifs.

Comment une banque peut-elle augmenter sa clientèle avec un CRM ?

Fournir une excellente expérience client est important pour toute entreprise, mais c'est crucial dans le secteur des services financiers. Aujourd'hui, les clients ont accès à des centaines d'options pour décider qui prendra soin de leur argent, et les institutions rivalisent pour les clients en offrant des frais plus bas, des rendements plus élevés et de nouveaux services numériques. À mesure que les services bancaires se banalisent, comment les institutions financières se différencient-elles pour conserver les clients existants tout en en attirant de nouveaux? La qualité de l'expérience client est devenue l'un des principaux moteurs de choix et de rétention continue, et si les consommateurs ne sont pas satisfaits, ils changeront de fournisseur. Dans une récente enquête Qualtrics auprès de plus de 550 clients bancaires, un mauvais service et de mauvais conseils financiers sont apparus comme les principales raisons pour lesquelles les gens quittent leurs banques et coopératives de crédit. Bien que la baisse des frais puisse aider à court terme, remédier à la mauvaise expérience client pourrait avoir beaucoup plus d'impact à long terme. 69% des clients interrogés ont indiqué que les services médiocres étaient la principale raison de leur départ, 56% indiquant que la banque aurait pu changer d'avis si une tentative avait été faite pour sauver la relation.

Qu'est-ce qu'un CRM en assurance?

La concurrence dans le secteur des assurances rend le CRM pour les compagnies d'assurance une nécessité. La gestion de la relation client (CRM) englobe les stratégies, méthodes et outils utilisés pour évaluer le comportement et les interactions des clients afin de cultiver des relations positives avec les clients.

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